兴证国际成功助力绍兴市城市建设投资集团有限公司发行10亿人民币自贸区离岸债券

1月18日,兴证国际作为独家全球协调人,成功助力绍兴市城市建设投资集团有限公司成功发行5年期10亿人民币自贸区离岸债券。发行人绍兴城投拥有惠誉BBB+及联合资信AAA评级,本次发行将在中债登进行托管、登记及结算。

绍兴城投凭借自身优良的信用资质,得到了投资者的坚定支持,簿记动能强劲,最终发行收益率3.65%,较初始价格指引收窄35个基点,取得了理想的发行结果。本次发行是全国首单投资级自贸区离岸人民币债券,浙江省首单地级市自贸区离岸债券,绍兴市首单自贸区离岸债券。本次发行也是兴证国际第三次担任全球协调人角色发行自贸区离岸债券,此前兴证国际已协助湖州新型城市投资发展集团有限公司成功发行两期全国首笔备证结构自贸区离岸债券,彰显了兴证国际在自贸区债券发行上的雄厚实力及良好形象。

绍兴城投于2011年底正式成立,为市政府直属企业,注册资本33亿元。现有本级部室9个,下辖8个二级公司(含2家合资公司),出资控股了市轨道交通集团、市公用事业集团、市平铜集团等多家国有企业。公司主体信用评级AAA,是省内首家获得国内最高信用评级的地市级国有企业;国际主体信用评级维持在BBB+,是国内地级市城投类公司的最高评级。

中国(上海)自由贸易试验区债券是指面向中国(上海)自由贸易试验区内已开立自由贸易等账户的区内及境外机构投资者所发行的企业债券。自贸区债券市场介于境内市场和传统离岸市场之间,对于中国金融开放而言意义重大。开展自贸区债券业务目的是为中国债券市场开放累积经验、探索适合中国的开发路径,使中国债券市场发展成为一个成熟的、功能完备的全球市场。

不同于境内债发行主体局限于境内注册的企业或金融机构,境内、自贸区内及境外的金融机构或企业均可以通过中债登在自贸区进行债券融资。通过自贸区债券融得的资金,或者投资自贸区债券获得的本金和利息,可以回流境内,也可以在自贸区内流动或汇出境外。整体来看自贸区债券投资主体更加多元化、国际化,适用境外较为宽松的监管政策,募集资金使用较为灵活,是较为理想的发行品种的选择。

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